O que é o CRM e as Negociações?
Jean Lucas
Última atualização há 6 meses
O módulo CRM permite gerenciar e acompanhar o ciclo de negociação com clientes, desde a prospecção até a conclusão da venda. Este módulo oferece funcionalidades para criar, visualizar e organizar negociações em diferentes estágios, garantindo um controle eficiente das interações comerciais.
Fluxo de Uso
- Criar uma Nova Negociação:
- No menu Gerar Negociação, preencha os campos obrigatórios (cliente, título, etapa) e clique em Iniciar Negociação.
- Monitorar Negociações em Andamento:
- Na seção Negociações em Andamento, visualize e edite informações das negociações ativas.
- Use filtros para encontrar negociações específicas.
- Revisar Negociações Concluídas:
- Na seção Negociações Aprovadas, revise negociações bem-sucedidas.
- Visualize detalhes completos clicando em qualquer negociação.
- Analisar Negociações Perdidas:
- Na seção Negociações Perdidas, identifique negociações canceladas ou perdidas.
- Revise as razões para o fracasso e tome decisões estratégicas.
- Detalhes da Negociação:
- Ao acessar os detalhes de uma negociação, use a barra de etapas para acompanhar o progresso.
- Utilize o calendário integrado para registrar e revisar interações com o cliente.
Temos um manual com os passos e detalhes de com gerar uma negociação, acesse ele aqui
O módulo CRM oferece uma interface clara e organizada para gerenciar todo o ciclo de vendas, desde a prospecção até a conclusão da negociação. Com funcionalidades robustas de criação, edição e acompanhamento de negociações, este módulo ajuda a manter um controle eficiente das interações comerciais, facilitando processos como vendas e relacionamento com clientes.