Criando e Gerenciando Negociações com o CRM
Jean Lucas
Última atualização há 8 meses
O módulo de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) é sua ferramenta para centralizar informações sobre seus clientes e gerenciar todas as etapas do funil de vendas, desde o primeiro contato até o fechamento de negócios.
A principal funcionalidade que abordaremos neste guia é a gestão de Negociações
Uma Negociação representa uma oportunidade de venda específica para um cliente. É onde você registrará o andamento, as interações e os orçamentos relacionados a essa oportunidade.
Para criar uma nova Negociação, siga os passos abaixo:
- Acesse o módulo de CRM. Preenchendo os Dados Iniciais:
- Na tela de criação, você precisará selecionar o cliente desejado, clicando em buscar.
Na tela de criação da negociação, preencha as seguintes informações:
- Etapa: Selecione a etapa inicial do funil em que esta negociação se encontra (ex: Prospecção, Qualificação, etc.). Este campo é obrigatório.
- Previsão de fechamento: (Opcional) Indique a data estimada para o fechamento desta negociação.
- Observação: (Opcional) Adicione notas ou detalhes relevantes sobre esta oportunidade.
Uma vez na tela de Detalhes, você pode gerenciar a negociação:
- Avançar as Etapas: Mude a negociação de uma etapa para outra conforme ela progride no seu processo de vendas. Basta selecionar a
- Registrar Interações: Utilize o calendário de interação ou a área de histórico para registrar contatos realizados (ligações, e-mails, reuniões, mensagens). Manter este histórico atualizado é vital.
- Para manter o histórico completo, é importante registrar as interações, incluindo as conversas via WhatsApp. Nossa Extensão para WhatsApp Web pode ajudar muito nisso!
Histórico da Negociação
Aqui é possível acompanhar tudo o que aconteceu e quando aconteceu na sua negociação.
- Gerar Orçamento: Criar um orçamento detalhado baseado no projeto do cliente.
A Negociação é o ponto de partida para a criação de orçamentos e, posteriormente, do pedido final. Os próximos passos no funil de vendas incluem:
- Confirmar Pedido: Marcar a negociação como ganha. Essa ação irá transformar a negociação aprovada em um Pedido formal. Você só poderá aprovar a negociação se houver um orçamento gerado.
