Gerenciando um Pedido Aprovado

Agora iremos realizar os procedimentos de aprovar um pedido, gerar o rascunho do contrato e lançamento das contas.

Para dar continuidade nessa etapa é necessário ter um pedido já criado ou uma negociação já aprovada.

Após o cliente aprovar o orçamento, você deve aprovar o pedido no sistema.

1. Na tela de detalhes do pedido em andamento, localize o botão Aprovar Pedido.

Um pedido aprovado estará pronto para as próximas etapas: formalização contratual e lançamento financeiro.

Ao aprovar uma negociação, já aprova o pedido. Se fazendo necessário somente gerar conta e contrato.

Após a aprovação, o pedido é movido para uma área de gerenciamento onde ações cruciais podem ser tomadas. Acesse a área de Pedidos Aprovados para encontrá-lo.

Na tela de detalhes de um pedido aprovado, você encontrará os seguintes botões de ação:

• Criar Contrato:

  Este botão inicia o processo de formalização legal do pedido, criando um documento de contrato baseado em um modelo.

  Ao clicar, o sistema irá guiá-lo para a tela de criação ou pré-visualização do contrato.

Agora usando a praticidade de um provedor de assinatura digital, integrado ao sistema, você poderá fazer a assinatura do documento, bem como o seu cliente.

É possível visualizar uma prévia do contrato antes de salvá-lo e publicá-lo.

O contrato só poderá ser enviado para assinatura (publicado) depois de ser salvo na plataforma. Para que seja possível publicar o contrato é necessário salvar ele.

Esta ação aprova as informações financeiras do pedido e as envia para o fluxo do módulo Financeiro (Contas a Receber).

Ao clicar, uma "cortina lateral" será exibida para confirmação e revisão dos dados financeiros do pedido.

• Nesta tela, você poderá revisar os valores finais, a forma como a negociação foi fechada (pagamento à vista ou parcelado), e outros dados relevantes, como informações bancárias, se aplicável.

• Excluir: Permite remover o registro do pedido do sistema.