Criando um Pedido

O módulo de Pedidos é onde uma Negociação aprovada se transforma em um registro formal de venda. É a etapa que consolida o que será entregue e o valor final, preparando o fluxo para as áreas financeira e contratual.

É comum que um pedido seja gerado a partir de uma negociação já aprovada, mas a criação direta também é possível.

Para criar um novo pedido, siga estes passos:

• Acesse o módulo de Pedidos no menu principal.
• Clique no botão Gerar Novo Pedido. Na tela de criação, você precisará selecionar o cliente para este pedido.

• Após selecionar o cliente, a seguinte tela será exibida:

Para que o sistema possa gerar o orçamento baseado no que será entregue, você deve adicionar o projeto associado a este pedido.

• Após selecionar o cliente, escolha entre usar um projeto 3D criado via SketchUp ou adicionar os módulos diretamente pelo ERP.

Para o primeiro exemplo, iremos começar com o modelo 3D

• Após clicar no botão, uma cortina lateral será aberta. Então selecione o projeto SketchUp correspondente.

Caso ocorra alguma alteração no Projeto 3D, utiliza a função de sincronização

Isso irá abrir as opções para escolher quais itens devem ser sincronizados

• Escolha a opção de adicionar item.

• Após clicar no botão, uma cortina lateral será aberta. Nessa tela é possível adicionar os móveis livremente, sem a necessidade de gerar o 3D.

• Inserido todos os itens, só é necessário fechar a janela e os itens estarão já no relatório.

Ao adicionar o projeto, o sistema gera um relatório inicial na tela de detalhes do pedido. Este relatório lista os itens provenientes do projeto e seus custos base.

Esta tela de detalhes é onde você refinará o orçamento final.

Você pode ajustar o valor de cada item individualmente:

• Localize o item que deseja alterar no relatório.

• Clique no ícone de lápis ao lado do item para editar.

• Insira o novo valor ou ajuste necessário e salve as alterações.

Defina aqui a forma como seu cliente irá pagar a conta. Lembre que é necessário já ter um banco e forma de recebimento já estabelecidas.

• Ao final do seu pedido, é necessário definir como irá receber os valores.
• Escolha entre recebimento manual ou pelo Gateway de pagamento.

Você pode ajustar o valor total do pedido aplicando descontos ou acréscimos:

• Localize as áreas para inserir Descontos e Acréscimos na tela de detalhes do pedido.

• Insira o valor desejado nos campos correspondentes.
• O sistema irá calcular o valor total do pedido.

Escolha se a venda contará ou não com algum tipo de frete. defina quem irá ser o responsável por transportar, caso tenha. 

Para que seja possível definir uma Transportadora, é necessário que o cadastro dela tenha sido efetuado no ERP

Caso sua venda conte com algum tipo de seguro, basta ativar a opção e adicionar o valor.

Você pode gerar um documento para o cliente:

• Localize a opção Gerar orçamento para ver uma versão formatada do orçamento.

• O sistema irá gerar um PDF com o orçamento detalhado, incluindo todos os itens, valores

• Use o botão Visualizar para ver a última versão do orçamento e assim conferir os dados.
• Use o botão Compartilhar para enviar o orçamento para seu cliente.

Após esses passos, está tudo pronto para aprovar o pedido.